《竊聽風雲2》－－股市水很深

     8月18日是《竊聽風雲2》的首映，看過《竊聽風雲1》的朋友都應該知道，兩部影片雖都以「竊聽」為名，但電影情節卻主要取材自香港金融犯罪案件。對於喜歡股市投資的朋友來說，都是值得一看的影片，至少可以明白一些股市投資的道理。
　　1、 莊家面前散戶都是菜
　　劉青雲扮演的羅敏生作為一名金融街的操盤手，專為「地主會」基金進行操盤。影片中後期，在「749」個股上為了在一天內吸夠5千萬的籌碼，不惜代價，將原本5毛錢的「死」股在一天內強行拉高至7元。前期劇情里我們也可以發現，這些「大佬」可以在持股的任何時候在市場上「放出」自己手中的大量籌碼，讓股價在短期內發生劇烈震盪。不難想像，在股市里，只要資金實力雄厚、個股的流通盤適當，股價可以在主力的操縱下短期內達到難以想像的價格，導致其他散戶投資者出現大幅虧損。當然，A股與港股在T+1與單日漲跌幅限制方面不盡相同，但本質上並無二異。所以，散戶在資金大鱷面前永遠都是菜，要想在這個市場生存，真的不是那麼容易。股價也不是那麼好預測的，有時有連莊家自己都不知道明天會發生什麼，說不定一通電話或其他的隨機因素，就會改變操作策略，作為第三方的散戶又怎麼能去預測明天的股價呢？所以，千萬不要以為你懂點技術便能預測明天的股價走勢，連下一個20分鐘的走勢你也基本無法預測。股市操作的本質是應對而不是預測，投資者更應該將專研技術的精力轉向如何進行資金管理和止損，只有這樣，才能勉強在這個市場生存下來。
　　2、 別動用公家資金炒股
　　扮演古天樂妻子的葉璇當初為了發一筆「橫財」，利用職權之便挪用公家資金入市炒股，最後虧損，觸犯法律，公私分明的何智強（古天樂飾）親自將自己的妻子送進了監獄，讓原本幸福的生活發生徹底改變。其實，像葉這樣的人在現實生活中並不少見，很多人利用公有的資金或者銀行的錢入市炒股，結果都鎩羽而歸，殊不知已經嚴重觸犯法律。對於投資者來說，你永遠不能確保自己能在股市里一定會賺到錢，如果某一天發生虧損而又無力償還資金，等於將自己送上絕路。所以，對於投資者來說，永遠不要動用公有的資金和銀行的資金炒股，無論大盤看起來漲得多麼好。有些錢，你不能賺，甚至連這樣的想法也不能有。
　　3、 炒股需以史為戒
　　 片中對於上世紀70年代香港股災和金融黑幕做了詳細的描述，1973年的香港股災是香港股票普及化後遭遇的第一次股災，亦是香港股市史上最大規模的股災。恒生指數從1973年3月9日最高的1774.96點跌至1974年12月10日恒生指數最低的150.11點， 跌幅91.5%，數以萬計的股民頃刻之間傾家蕩產。 「地主會」的幾位元老就是靠頭腦和理智在那場股災中組團救市和自救而倖存下來。回顧A股歷史的20多年，上證指數從最初的90幾點漲到今日的2600多點。其間誰也不會想到2005年指數會跌到900多點，令很多投資者絕望不堪，殊不知兩年內又漲到6000多點，再於1年的時間內跌到1600多點。通過回顧歷史，讓我們更能深刻理解股市的變幻莫測，對股市更能加增添一份敬畏之情。無論是在上漲或是下跌的行情里，行情可能會達到你根本無法相信的地步，這個世界沒有什麼不可能。所以，那些成天想著滿倉抄底測頂的投資者，總是被愚昧和無知自我蒙蔽，根本不懂得尊重歷史，最終成為陪葬品。
　　4、 熊市、牛市是陰謀
　　歷來的熊市和牛市都會創造一部份暴富者，也能埋葬一大批投資者，陰陽交替、週而復始，走了一批，又來一批，能夠長期生存下來的真的很少。熊市和牛市其實只不過是一場資本大鱷的陰謀，而一場陰謀需要醞釀數年。從1968年到1973年的近五個年頭裡，香港股市經歷了一個漫長的「牛市」，全港人民都沉醉在股票生財的夢裡，很多人甚至辭去工作專門炒股，當時政府已經再三提醒民眾過多民間資本流入股市，容易引發股市泡沫，但香港股民嗤之以鼻，1973年全港股市暴跌過9成，讓很多投資者頃刻之間傾家蕩產。而此次股災的罪魁禍首之-------大量外資借香港股市長期以來積累的虛高之勢，先注資哄抬股價，又在高盤將所有股票拋出，獲利離場，導致恒生指數一瀉千里。當指數達到底部區域，再吸納廉價籌碼，或者收購廉價的上市公司股權而達到控制實體經濟的目的。這些陰謀，不只在香港和其他國家存在，國內的市場同樣如此。標普為何堅持下調美國主權信用等級？雖然我們都是局外人，但我們需要懂得，在一個持續上漲不少的市場裡，你根本無法避免有些居心叵測的組織總會借用一些看似有理的表面現象，並藉機放大效應製造恐慌，掩蓋其背後的真實意圖，最終只是為了達成一場蓄謀已久的陰謀而已。在一輪暴跌的行情里，大多數人痛苦不堪，但卻有少部份人在偷偷發笑。
　　5、 真正賺錢的機會不常有
　　 前面談到，醞釀資本市場的一場陰謀需要經歷數年，也就是一輪真正的牛市賺錢機會不多，需要等幾年才能出現一次。回顧上證指數20年的走勢，真正的鑽石底部只有4次，1990年、1996年、2005年、2008年，期間皆需經歷數年，最短的是3年，最長的是9年，這些底部區域的特點，首先是指數前期出現大幅的持續下跌，跌幅基本會超過50%甚至更多，其次是市面上伴有大多數低價股的出現，這些低價股股價一般在2元附近，市淨率會低於1，這些股不只出現在藍籌中，而是大多數中小板個股也能見到低價股。這些數據告訴我們，股市真正賺錢的機會不常有，沒有持久的耐性和大局觀，沒有客觀冷靜的分析，你很難在這裡賺到錢。看看今天的市場，上證從3000點跌到2500，跌了多少？中小板的低價股有多少？而事實上很多中小板個股股價還高高在上，市淨率幾十倍的還有不少，從2008年漲到現在翻了近10倍的也能找到。有些股評家和機構成天吆喝藍籌股價值的嚴重低估，但你買了這些藍籌股之後賺錢了嗎？價值低估是不是就等於會賺錢呢？很多散戶投資者，經常把牛市掛在嘴邊，下跌中只要出現一兩根陽線就急急吼吼牛市來了，不善資金管理，反覆重倉折騰，且不說指數持續走弱，即使在平衡的震盪行情里，這些投資者的帳戶也是虧損纍纍，結局便是遲早被市場淘汰，而真正底部機會來臨時卻已經葬身海底。所以，多結合60日、30日這些均線復盤看看指數20多年的長期走勢，你會發現指數目前大概處幹什麼位置，然後再來制定操作策略才是生存的王道。
　　6、 股市也可行賄與洗錢
　　 在電影中，劉青雲現場表演了如何把100塊在短時間變成3000多塊的「炒股技術」：因為買外賣沒零錢付帳，古天樂飾演的警察為他墊付了100元，接下來，劉青雲便替古天樂開了個戶頭，用100元作為資本炒股，幾分鐘內將這個戶頭的資金變成了3000多元。其實在T+0和沒有漲跌幅限制的港股里，掌握主動權的操盤手完全可以讓一個「第三方」的小帳戶在短期內實現暴賺。當然國內A股由於有T+1和漲跌幅限制，效率會大大降低，但這仍不能阻礙A股市場「老鼠倉」性質的行賄或洗錢行為。很多時候，我們可以在日k線中看到股價的最低價與收盤價的巨大差異，這些盤中瞬間的深幅砸盤並於低價巨量成交後又瞬間拉回原來走勢的操作在分時線上也看不出信號，這些低位成交的籌碼日內往往也能賺上10%，後期利用短線的沖高拋出，短期便獲得10%-20%甚至更多的收益，如果低位成交的籌碼為數百萬，短短幾日便獲得幾十萬的收益，也算一筆不小的數目，相當於那些拿著幾萬年薪自我感覺還不錯的「小資白領」的近十年的收入。這些「老鼠倉」操作往往是一種神不知鬼不覺的行賄行為，國內監管層在這方面的打擊力度的確還需加強。
　　7、 莊家行為極其隱秘
　　 電影中，「地主會」的主要成員之間通訊手段極其隱秘，有時候需要特殊頻道的衛星電話，開會時也對無線信號進行屏蔽，主要是防止第三方監聽，操盤手在操盤期間的所有消息也絕對是保密的，必須阻斷任何形式的消息外露，否則，如果外界知道與莊家操作有關的資訊，必然破壞既定的操作策略，而且，更是為了讓自己逃避法律風險。而我們卻經常會在網路看到某某「內幕消息」，真是可笑至極，只有那些最愚蠢透頂的人才會天真的相信這些資訊的價值。而我們看到的消息往往是莊家為了配合出貨才公佈出來，最終是為了讓你接盤，將你套在高位。行事隱秘、低調、專業是莊家的特點，也是保證他們生存的基本準則，莊家更不會成天跑到論壇吆喝自己是莊家，或者給你發手機簡訊，告訴你要拉升哪隻股票，這些人要嘛是外行，要嘛是騙子，要嘛是幻想狂，要嘛是精神病，看到這些資訊你最好走遠點。   舉報