簡介

1937年的泰國，一些自稱「紅字」的華人勢力，紛紛成立黑幫，控制在泰華人。較有勢力的紅字黑幫有二──「陳公司」與「三點幫」。這兩個幫派之間時常有摩擦，成為水火不容的敵人。

一日，三點幫派遣大護法阿龍喬裝成戲子，以一年一度慶祝演出為名，隨劇團前往陳公司，伺機殺死陳公司的重要頭目，而阿龍自己也身受重傷，幸被華人姑娘玉鳳救回家中養傷。

玉鳳平日與哥哥阿虎、奶奶相依為命。阿龍在玉鳳與奶奶的悉心照顧之下，很快養好刀傷，辭別而去。有天，玉鳳偷偷來到三點幫找阿龍，不料被三點幫大頭看見，暗中跟隨她回家,，欲將玉鳳擒住，獻給好色的山主。他怎麼也沒想到竟奶奶發現,，一不做二不休的把奶奶做了，帶走玉鳳。而就在玉鳳即將被獻給山王之時，阿龍出現了，也救走了玉鳳。

為了給奶奶報仇，哥哥阿虎加入陳公司，全力攻打三點幫的賭場、煙館。惹火了三點幫，山主下令要阿龍率領弟兄攻打陳公司。阿虎在交手時失敗，可是阿龍念在玉鳳的情分放走了他。這一切都被大頭看見並向山主告狀，於是山主下令以幫規處決阿龍，幫內兄弟紛紛為他求情。山主假裝同意放走阿龍，暗中卻派人追殺……
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