簡介

重案組POWER陳（陳勳奇）因親密女友伊蓮（張瑞蘭）犧牲色相，拍攝三級艷情電影而七竅生煙，心痛不已之際與該片的導演（曹查理）狹路相逢，不由分說便大打導演一頓以洩內心不快，蓮因此與POWER陳鬧翻。

POWER陳與拍擋小鬼（翁慧德）偵查一宗軍火交易，在緝捕匪徒時與金毛虎惡戰，POWER陳不敵，但在極劣勢之時突然實行一招自我心理催眠，幻覺將金毛虎視作該三級導演，POWER陳在怒氣支持下愈戰愈勇，卒反敗為勝，將金毛虎擊倒，金毛虎被拘捕後答允警方轉作污點證人，指證幕後首腦泰國虎（馮克安），泰大怒馬上要將金置於死地，於是重金邀聘職業殺手-九面狐（劉德）出馬，原來九精通易容術，能裝扮自己變成任何面孔而毫無破綻。

POWER陳與小鬼被派廿四小保護金，但被假扮POWER陳的九面狐混入，金被殺後POWER陳被控謀殺重要證人而被捕。小鬼知道POWER陳慘被陷害，遂協助他逃走，POWER陳誓要親手緝拿原兇歸案，卻苦於無從著手。

幸好，POWER陳認識一名法力頗高的靈媒陶三姑（曾志偉反串），逐與小鬼千方百計逼使三姑幫忙， 結果一輪緊張刺激的追蹤過程後，終能將原兇九面孤纏住， 但三人合力大戰連場，仍未能將九制服， POWER陳而已戰至筋疲力倦，眼看危在旦夕之際， 小鬼突然蠱惑地想出一條對付九面孤的妙計來…
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